به گزارش شهر بورس، عوامل گوناگون ریسک‌های مختلفی را به بازارهای مالی تحمیل کرده و در جهت‌گیری بازار تاثیرگذار هستند. بنابراین افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بازارها را دارند، نیاز است تا با انواع روش‌های تحلیلی آشنا باشند تا بتوانند ریسک‌های موجود را مدیریت نموده و تصمیمات بهینه تری اتخاذ کنند.
برای سرمایه گذاری در بازاری مانند بورس که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، شیوه‌های تحلیلی مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی رایج هستند که هریک ویژگی‌های خود را دارند.
در این میان تحلیل تکنیکال از محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران برخوردار است. مطلب حاضر به بررسی مختصر استراتژی پرایس اکشن به عنوان یکی از استراتژی‌های معاملاتی زیرمجموعه تحلیل تکنیکال می‌پردازد.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین است که به معامله‌گر کمک می‌کند زمان مناسب ورود و خروج از بازار را تعیین کرده و با استفاده از تحلیل‌های علمی و مدیریت ریسک، بازدهی بهینه کسب کند.
استراتژی معاملاتی یک روش نظام‌مند برای خرید و فروش دارایی‌های مختلف است. یک استراتژی اصولی شامل اهداف، روش تحلیل، قوانین معاملاتی و سیستم بازخوردگیری مشخص و شفاف است. اگر معامله گران استراتژی معاملاتی نداشته باشند، احتمال شکست آن‌ها در معاملات بسیار افزایش می‌یابد.
در بازارهای مالی، استراتژی‌های متنوعی برای معامله وجود دارد که هر کدام بر پایه نوع تحلیل و هدف سرمایه‌گذار طراحی شده‌اند. از جمله آن‌ها می‌توان به استراتژی بازار رنج اشاره کرد که مبتنی بر نوسان قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت است.
استراتژی همسو با روند نیز بر پیروی از جهت حرکت بازار تمرکز دارد. در استراتژی اسکلپینگ، معاملات کوتاه‌مدت با سودهای جزئی اما مکرر انجام می‌شوند. استراتژی پرایس اکشن که در ادامه بیشتر به آن پرداخته می‌شود، بدون تکیه بر اندیکاتورها، تنها با تحلیل رفتار قیمت عمل می‌کند.
هجینگ با استفاده از معاملات پوششی و تنوع‌بخشی، ریسک را کاهش می‌دهد. همچنین، در استراتژی مبتنی بر اندیکاتور، ابزارهایی مانند RSI یا MACD برای پیش‌بینی روند به کار می‌روند.
در نحوه ساخت استراتژی معاملاتی، تناسب استراتژی با شرایط شخصی، تست بخش‌های مختلف استراتژی، ثبت دقیق معاملات در دفترچه معاملاتی و پایبندی به اصول و انضباط در معاملات از عوامل کلیدی موفقیت در این مسیر به‌شمار می‌روند.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و داده‌های تاریخی قیمت یک دارایی مانند سهام، طلا یا نفت، به پیش‌بینی روندهای آینده قیمت آن می‌پردازد. این تحلیل از ابزارها و الگوهایی در نمودار قیمت استفاده می‌کند تا رفتار احتمالی آن را در آینده پیش بینی کند.
آشنایی با پرایس اکشن
پرایس اکشن در لغت به معنی رفتار قیمت است. به مطالعه حرکت قیمت بر روی نمودار، بدون استفاده از اندیکاتورها و صرفا با کمک الگوهای قیمتی مشخص، تحلیل پرایس اکشن می‌گویند.
شروع کار با پرایس اکشن ابتدا به شناخت کندل یا شمع قیمت نیاز دارد. افراد در ادامه لازم است که با مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال مانند انواع حمایت‌ها و مقاومت‌ها، روند، حجم و مانند آن آشنا باشند.
انواع استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن
در پرایس اکشن از استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای شمعی، روند، سطوح عرضه و تقاضا، کانال‌های قیمتی موازی و شکست مقاومت یا حمایت استفاده می‌شود. به عنوان مثال در استراتژی شکست مقاومت یا حمایت، زمانی که قیمت ناحیه حمایت یا مقاومت را پرقدرت می‌شکند، می‌توانیم وارد معامله در جهت روند جدید شویم. با این حال، باید مراقب شکست‌های کاذب باشیم، زیرا در برخی موارد قیمت ممکن است دوباره به الگوی قبلی بازگردد. بنابراین بهتر است قبل از ورود به معامله، منتظر تاییدیه‌های معتبر برای اطمینان از شکست باشیم.
همچنین در استراتژی‌های مبتنی بر سطوح عرضه و تقاضا، زمانی که قیمت در بین دو سطح عرضه و تقاضا نوسان می‌کند و قادر به شکست حمایت یا مقاومت خود نیست، وارد روند خنثی یا رنج (Range) می‌شود. در این شرایط، استراتژی معاملاتی پرایس اکشن شامل خرید سهم در نواحی تقاضا و فروش آن در نواحی عرضه است.
بطور خلاصه و در مجموع می‌توان گفت که شرط بقا در بازارهای مالی، داشتن برنامه معاملاتی دقیق و مدون است که همان استراتژی معاملاتی است. یک معامله‌گر بهتر است از قبل برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد؛ باید بداند که چه زمانی وارد معامله شود، چه زمانی از آن خارج گردد، مقدار سرمایه برای هر معامله را تعیین کند و لازم است بداند از چه ابزاری برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کند.
این برنامه‌ریزی دقیق باعث می‌شود که از تصمیمات احساسی در بازار جلوگیری شود و در نهایت به موفقیت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی کمک می‌کند. جهت آشنایی بیشتر با انواع تحلیل و استراتژی‌های یاد شده می‌توان از محتوای آموزش مفید در این زمینه استفاده نمود.
