به گزارش شهر بورس، صندوق سهامی سرو طی بیش از شش سال فعالیت خود همواره کارنامه‌ای قابل دفاع از خود برجای گذاشته است. صندوق سرو با بازدهی ۶ درصدی در شش‌ماهه اخیر و ۳۹ درصدی در یک‌سال گذشته(منتهی به ۱۵ شهریور) با اختلاف دو برابری نسبت به شاخص‌کل، در میان صندوق‌های سهامی بزرگ بهترین بازدهی را داشته است.
عملکرد صندوق سهامی سرو در فراز و فرود‌های شاخص بورس
بازار سرمایه در یک سال گذشته مسیری پرنوسان را تجربه کرد؛ شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۲ تا سطح ۳.۲ میلیون واحد اوج گرفت اما پس از آن وارد فاز اصلاحی شد و با تشدید ریسک‌های سیاسی و جنگ، اخیراً تا حوالی ۲.۳ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد.
در این شرایط، صندوق‌های سهامی با مدیریت فعال پرتفوی توانستند عملکرد بهتری از خود نشان دهند، به‌گونه‌ای که در دوره‌های صعودی ابتدای سال از رونق بازار بهره‌برداری کرد و در دوره‌های نزولی با کاهش وزن سهام و افزایش دارایی‌هایی نظیر طلا، افت پرتفوی را کنترل نمود.
ثمره این مدیریت در بازدهی‌ها نمایان است: در حالی که شاخص کل طی شش‌ماهه اخیر حدود ٪۹ افت داشته، صندوق سرو نزدیک به ٪۶ بازدهی مثبت ثبت کرده است. در بازه یک‌ساله نیز سرو با بازدهی ۳۹ درصدی تقریباً دو برابر شاخص کل (۱۹ درصد) رشد داشته است.
نقدشوندگی صندوق سهامی سرو
برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی، در کنار بازدهی، نقدشوندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. صندوق سهامی «سرو» به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته و با اتکا به بازارگردانی پویا مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج همواره نقدشوندگی مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران خود تضمین کرده است.
نمونه روشن این رویکرد را می‌توان در روزهای پر التهاب پس از آغاز جنگ مشاهده کرد؛ زمانی که بسیاری از نمادهای بورسی با فشار فروش مواجه بودند، صندوق سهامی سرو با بازارگردانی فعال توانست نقدشوندگی واحدهای خود را حفظ کند و از تشکیل صف‌های فروش جلوگیری نماید.
عملکرد صندوق سهامی سرو از ابتدای تاسیس ۱۳۹۸ تا‌کنون
صندوق سهامی سرو از ابتدای تاسیس یعنی تیر ۱۳۹۸ تا‌کنون موفق شده بازدهی ۱۸۲۷ درصدی کسب کند، در مدت مشابه شاخص‌کل بورس ۹۲۱ درصد و دلار ۷۱۲ درصد رشد کرده است.
