به گزارش شهر بورس، شرکت ایمن خودرو شرق با نماد خیمن آماده ورود به بازار دوم فرابورس ایران است. عرضه اولیه این شرکت به روش ترکیبی انجام می‌شود که شامل دو مرحله مجزا خواهد بود: مرحله اول به روش حراج برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط و مرحله دوم به روش قیمت ثابت برای سایر سرمایه‌گذاران. این عرضه با نظارت نهادهای مالی و تحت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.
جزئیات عرضه اولیه خیمن و روش‌های مشارکت
مرحله اول ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط است که از طریق حراج در این عرضه شرکت می‌کنند. این صندوق‌ها موظف به ارسال گزارش ارزش‌گذاری سهام تا ساعت ۲۲:۰۰ سه‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه هستند. در این مرحله، ۲۸۰ میلیون سهم (معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت) عرضه خواهد شد و هر کد معاملاتی مجاز به خرید حداکثر ۳,۵۰۰,۰۰۰ سهم خواهد بود.
مرحله دوم برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است که می‌توانند سهام را با قیمت ثابت خریداری کنند. در این مرحله، ۵۶۰ میلیون سهم (معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت) عرضه خواهد شد و سقف خرید برای هر سرمایه‌گذار ۱,۰۰۰ سهم است. قیمت کشف‌شده در مرحله اول به‌عنوان مبنای قیمت در این مرحله تعیین خواهد شد.
سرمایه‌گذاران این عرضه اولیه اختیار فروش تبعی نیز دریافت می‌کنند که قیمت اعمال آن ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در روز عرضه اولیه است. این اوراق تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ قابل اعمال هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت نگهداری سهام تا سررسید، آن را به عرضه‌کننده بفروشند.
محدودیت‌ها و الزامات قانونی بورس
- سفارش‌گذاری در مرحله اول فقط از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) امکان‌پذیر است.
- ۵۰ درصد از سهام خریداری‌شده در مرحله اول، تا ۹۰ روز پس از عرضه اولیه، بدون مجوز بورس قابل فروش نخواهد بود.
- بورس موظف است اطلاعات مربوط به تعداد و قیمت سهام تخصیص‌یافته در مرحله اول را افشا کند.
- در صورت فروش سهام قبل از سررسید، اوراق اختیار فروش تبعی نیز فاقد اعتبار خواهد شد.
مشخصات عمومی عرضه
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| نماد معاملاتی | خیمن |
| تعداد کل سهام شرکت | ۷ میلیارد سهم |
| تعداد کل سهام قابل عرضه | ۸۴۰ میلیون سهم (۱۲٪ از کل سهام شرکت) |
| قیمت ارزش‌گذاری | ۲,۴۳۴ ریال |
اطلاعات مرحله اول (ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری)
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| روش عرضه | حراج |
| تعداد سهام قابل عرضه | ۲۸۰ میلیون سهم (۴٪ از کل سهام شرکت) |
| تاریخ عرضه | چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ |
| حداکثر تعداد سهام قابل خرید | ۳,۵۰۰,۰۰۰ سهم برای هر کد معاملاتی |
| مهلت ارسال گزارش ارزش‌گذاری | تا ساعت ۲۲:۰۰ سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ |
| ایمیل ارسال گزارش | MarketOperation@ifb.ir |
| سامانه بارگذاری گزارش | farasun.ifb.ir |
اطلاعات مرحله دوم (ویژه سایر سرمایه‌گذاران)
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| روش عرضه | قیمت ثابت |
| حداقل تعداد سهام قابل عرضه | ۵۶۰ میلیون سهم (۸٪ از کل سهام شرکت) |
| تاریخ عرضه | چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ |
| حداکثر تعداد سهام قابل خرید | ۱,۰۰۰ سهم برای هر شخص حقیقی و حقوقی |
| قیمت عرضه | بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول |
مشخصات اوراق اختیار فروش تبعی (هخیمن0411)
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| نماد | هخیمن0411 |
| دارایی پایه | سهام شرکت ایمن خودرو شرق |
| عرضه‌کننده | شرکت سرمایه‌گذاری سلیم |
| قیمت اعمال | ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در عرضه اولیه |
| سررسید | ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ |
| معاملات ثانویه | ندارد |
نهادهای مالی مرتبط با عرضه
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| متعهد عرضه | شرکت سرمایه‌گذاری سلیم |
| مشاور عرضه | کارگزاری اقتصاد بیدار |
| متعهد خرید | تأمین سرمایه لوتوس پارسیان |
| بازارگردان | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا |
