آشنایی با تحلیل تکنیکال چگونه دید شما را در سرمایه‌گذاری وسیع می‌کند؟

چرا باید سرمایه گذاری کنیم؟

به گزارش شهر بورس، افراد به هنگام روبرو شدن با مشکلات مالی در زندگی متوجه می‌شوند که جای یک برنامه ریزی مالی در گذشته آن‌ها خالی است. برنامه ریزی مالی می‌تواند از بروز چنین مسائلی جلوگیری کند. سرمایه‌گذاری راهکاری است که در برنامه ریزی‌های مالی می‌تواند افت قدرت خرید را در دوران تورم جبران نماید.

دارایی‌های مختلفی وجود دارند که می‌توان در آن‌هاسرمایه‌گذاری کرد و ارزش سرمایه را حفظ کرده و حتی در گذر زمان افزایش داد. بورس، طلا، مسکن، خودرو، ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال از جمله مهمترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری هستند.

اشخاص می‌توانند در بازار سرمایه شخصا اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها نمایند که این مسئله نیاز به آموزش و صرف زمان کافی برای شناسایی و تحلیلی عوامل موثر بر این بازارها دارد.

در صورتی که افراد برای آموزش و کسب تجربه فرصت نداشته باشند، می‌توانند در شیوه غیر مستقیم، سرمایه خود را در اختیار صندوق‌هایسرمایه‌گذاری و شرکت‌هایسبدگردان قرار دهند تا به نیابت از آن‌ها در دارایی‌های مناسب مطابق قوانین و مقررات مربوطه سرمایه‌گذاری کنند.

انواع روش‌های تحلیلی

کسانی که علاقمند هستند تا به صورت مستقیم خود اقدام به انجام معاملات نمایند، بهتر است با انواع روش‌های تحلیلی آشنا باشند. تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی از جمله رایج ترین و مهم ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی هستند که سرمایه‌گذاران متناسب با افق زمانی، روحیات و اهداف خود از یک یا چند روش استفاده می‌کنند.

تحلیل بنیادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند ارزش ذاتی یک دارایی مانند سهام را محاسبه کرده و از طریق مقایسه با قیمت روز آن دارایی در بازار، تشخیص دهند که خرید آن تا چه حد ارزنده است.

تابلوخوانی نیز داده‌هایی را درباره معاملات یک نماد مانند حجم و ارزش معاملات و تغییرات قیمت و سهم خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی نمایش می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان تا حدی روزهای آینده قیمت را پیش‌بینی کرده و تصمیمات بهتری در انجام معاملات اتخاذ کرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از شیوه‌های متداول و محبوب در میان معامله‌گران است. آموزش تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت در گذشته و یافتن الگوهای رفتاری در نمودار، به معامله‌گران کمک می‌کند بتوانند رفتار آینده قیمت دارایی مورد نظر را تا حدی پیش بینی کنند.

این روش تحلیلی شامل ابزارهای مختلفی است که در گذر زمان توسعه یافته و در صورت کاربرد صحیح می‌توانند ریسک معاملات را کاهش داده و احتمال موفقیت را افزایش دهند.

فیبوناچی

فیبوناچی یا به اختصار “فیبو” یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای پیش بینی تغییرات روند قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه بر پایه نسبت‌های طلایی است که یکی از ریاضی دانان اروپایی کشف کرده است.

اندیکاتورفیبوناچی شامل انواع مختلفی مانند فیبوناچی اصلاحی، زمانی، پروژکشن و … است و چنانچه سطوح آن با سطوح حمایت و مقاومت در ابزارها و روش‌های دیگر همپوشانی داشته باشد، نشان دهنده نقاط مهمی است که قیمت احتمالا به آن واکنش نشان می‌دهد.

پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از روش‌هایمعامله‌گری است که معامله‌گرانمی‌توانند با استفاده صحیح از آن بازدهی خود را افزایش دهند.این شیوه سعی می‌کند با بررسی تاریخچه قیمتی یک دارایی از روی نمودار قیمت، عملکرد خریداران و فروشندگان را ارزیابی و رفتار احتمالی قیمت در آینده را پیش بینی کند. سرمایه‌گذاران از استراتژی پرایس اکشن معمولا برای تحلیل هداف کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می‌کنند.

الگوهای شمعی

در نمودار قیمت الگوهای مختلفی را می‌توان تشخیص داد که الگوهای شمعی یکی از انواع این الگوها هستند. افراد برای درک الگوهای شمعی باید ابتدا با مفهوم کندل استیک آشنا باشند. کندل به معنای شمع است و ساختار آن نیز با بدنه و سایه به شمع شباهت دارد.

هر یک از شمع‌ها اطلاعاتی را درباره تغییرات قیمت در طول جلسه معاملاتی ارائه می‌دهد. برای استفاده از الگوهای شمعی در تشخیص انتها و تغییر روندها لازم است که روند حاکم در بازار نیز مد نظر قرار گیرد.

با توجه به اینکه عوامل گوناگونی بر بازارها اثر می‌گذارند و ممکن است جهت بازارها و روند قیمتی دارایی‌ها را تغییر دهند، بهتر است که معامله‌گران صرفا به یک روش بسنده نکرده و از ترکیب شیوه‌های مختلف در کنار هم بهره ببرند تا ریسک معاملات کمتر شود.

علاوه بر موضوع تحلیل که در اینجا به اختصار به آن اشاره شد، سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند سود مرکب ایجاد کند، می‌تواند رشد مضاعف ارزش دارایی را در پی داشته باشند.

تفاوت سود ساده و مرکب در این است که سود ساده تنها بر پایه سرمایه اولیه محاسبه می‌شود، اما در حالت سود مرکب، هم اصل سرمایه و هم سودی که قبلا در هر دوره به آن تعلق گرفته شامل سود می‌شوند. تداوم این روند موجب می‌شود که در بلند مدت، اختلاف سود ساده و سود مرکب تا اندازه قابل توجهی افزایش یابد.

آشنایی با روش‌های تحلیلی و مفاهیم مالی می‌تواند به معامله‌گران در کاهش خطای سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی بهتر کمک کند.