لیست بهترین صندوق‌های اهرمی بورس در ۱۴۰۴ + مقایسه بازدهی و ریسک

به گزارش شهر بورس، در دنیای سرمایه ‌گذاری آنلاین ، صندوق اهرمی به عنوان ابزاری نوین و قدرتمند برای سرمایه‌گذاران جویای بازدهی بالا شناخته می‌شود. این صندوق‌ها با استفاده از اهرم مالی، امکان کسب سودهای چشمگیر را در بازار صعودی فراهم می‌کنند، اما نیازمند درک دقیق ریسک‌های مرتبط هستند. در این مقاله، به بررسی لیست صندوق‌های اهرمی بورس فعال در ایران در سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم و با تمرکز بر صندوق اهرمی کاریزما، به مقایسه بازدهی، ریسک، و راهنمای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها خواهیم پرداخت.

صندوق اهرمی چیست؟

صندوق‌های اهرمی نوعی صندوق سرمایه‌گذاری هستند که با استفاده از اهرم مالی (مانند وام یا ابزارهای مشتقه) بازدهی سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کنند. صندوق اهرمی در بورس ایران عمدتاً در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و دارای دو نوع واحد هستند:

• واحدهای عادی: مناسب برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار با بازدهی ثابت، مشابه صندوق‌های درآمد ثابت.
• واحدهای ممتاز: مناسب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با بازدهی متغیر و وابسته به عملکرد بازار.

این صندوق‌ها از دو سازوکار بهره می‌برند: صدور و ابطال برای واحدهای عادی و معاملات ETF در بورس برای واحدهای ممتاز. به عنوان مثال، اگر بازدهی صندوق از سقف واحدهای عادی (مثلاً ۳۵%) بیشتر شود، سود اضافی به واحدهای ممتاز تعلق می‌گیرد؛ اما اگر بازدهی کمتر از کف (مثلاً ۳۲٫۹%) باشد، واحدهای ممتاز ضرر را جبران می‌کنند تا واحدهای عادی حداقل سود را دریافت کنند.

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی

• بازدهی بالا در بازار صعودی: اهرم مالی می‌تواند سود سرمایه‌گذاری را چند برابر کند.
• مناسب برای ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز: واحدهای عادی برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار و واحدهای ممتاز برای سرمایه‌گذاران جسور مناسب است.
• مدیریت حرفه‌ای: این صندوق‌ها توسط تیم‌های متخصص مدیریت می‌شوند.
• نقدشوندگی بالا: واحدهای ممتاز به‌صورت ETF به‌راحتی در بورس قابل خریدوفروش هستند.
• معافیت مالیاتی: سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها معمولاً از مالیات معاف است.

با این حال، اهرم مالی می‌تواند در بازارهای نزولی منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شود، به‌ویژه برای واحدهای ممتاز.

معایب و ریسک‌های صندوق‌های اهرمی

• ریسک بالا: واحدهای ممتاز به دلیل وابستگی به نوسانات بازار، ریسک بالایی دارند.
• هزینه‌های بیشتر: کارمزدهای مدیریت در این صندوق‌ها معمولاً بالاتر از صندوق‌های سنتی است.
• مناسب نبودن برای بلندمدت: به دلیل نوسانات بالا، این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مناسب‌تر هستند.

لیست صندوق های اهرمی بورس فعال در ایران (۱۴۰۴)

در حال حاضر، چندین صندوق اهرمی در بازار بورس ایران فعال هستند، اما اطلاعات جامع درباره همه آن‌ها به راحتی در دسترس نیست. از جمله صندوق‌های برجسته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

صندوق اهرمی کاریزما (اهرم)

این صندوق به عنوان اولین و بزرگ‌ترین صندوق اهرمی در ایران شناخته می‌شود.با ارزش خالص دارایی (NAV) ۱۳۸٬۶۴۹٬۶۹۶٬۱۷۷٬۸۹۹ ریال و ۵۳٬۰۹۳ سرمایه‌گذار، جایگاه ویژه‌ای در بازار دارد.

• بازدهی: بازدهی تجمعی ۲۱۰٫۸۵% (در مقایسه با ۱۴۴٫۲۲% بازار)، نشان‌دهنده عملکردی استثنایی است.
• ریسک: سطح ریسک ۵ (بالا)، مناسب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر
• نقدشوندگی بالا (۴۸% از حجم معاملات صندوق‌های اهرمی)
• کارمزد تراکنش پایین (۰٫۱۲%)
• معافیت مالیاتی
• حداقل سرمایه‌گذاری 100 هزار تومان از کارگزاری کاریزما
• ترکیب دارایی‌ها: ۷۰٫۶۹% سهام سایر شرکت‌ها، ۲۲٫۷% سهام پنج شرکت برتر، ۰٫۲۸% اوراق مشارکت، ۵٫۷۶% نقد و بانک، و ۰٫۵۷% سایر دارایی‌ها.

چرا صندوق اهرم را انتخاب کنیم؟ به علت سابقه طولانی، شفافیت بالا، و عملکرد برتر، کاریزما را به گزینه‌ای مطمئن برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. برای دریافت این صندوق به کارگزاری کاریزما مراجعه کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با هشماره 021-41000 تماس بگیرید.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

این صندوق با NAV کل ۱۳۳٬۵۶۱٬۴۷۱٬۶۴۸٬۸۰۹ ریال (آخرین داده) و نسبت اهرم ۱٫۲۶ فعالیت می‌کند.

• بازدهی: اطلاعات بازدهی تجمعی در دسترس نیست، اما داده‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات کوتاه‌مدت در NAV (مانند کاهش از ۳۰٬۷۴۸ به ۲۹٬۴۸۱ در یک روز) است.
• ریسک: اطلاعات دقیق درباره سطح ریسک موجود نیست، اما به دلیل ماهیت اهرمی، احتمالاً بالا است.
• مزایا: امکان سرمایه‌گذاری با اهرم و نقدشوندگی مناسب.
• چالش‌ها: عدم شفافیت در داده‌های بازدهی و ریسک ممکن است برای سرمایه‌گذاران جدید مبهم باشد.

صندوق‌های اهرمی بیدار و نارنج

این صندوق‌ها در تیر ۱۴۰۳ پذیره‌نویسی شده‌اند و ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کرده‌اند. اطلاعات بازدهی برای ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده است. به دلیل جدید بودن و عدم سابقه طولانی امکان ریسک بسیار بالا در آنها وجود دارد.

در حالی که صندوق‌های دیگری نیز ممکن است در بازار وجود داشته باشند، اطلاعات محدود درباره آن‌ها باعث می‌شود تمرکز بر گزینه‌های شناخته‌شده مانند کاریزما منطقی‌تر باشد. صندوق اهرم کاریزما با سابقه و شفافیت بیشتر، انتخابی مطمئن‌تر برای سرمایه‌گذاران است.

مقایسه بازدهی و ریسک

جدول زیر مقایسه‌ای از صندوق‌های اهرمی شناخته‌شده را ارائه می‌دهد:

صندوق اهرمی کاریزما با بازدهی تجمعی ۲۱۰٫۸۵% و جایگاه قوی در بازار، عملکردی بی‌نظیر ارائه می‌دهد. این صندوق با نقدشوندگی بالا (۴۸% از حجم معاملات صندوق‌های اهرمی) و شفافیت در گزارش‌دهی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده است.

صندوق موج فیروزه اگرچه گزینه‌ای قابل‌قبول است، اما نوسانات اخیر در NAV (مانند کاهش از ۳۰٬۷۴۸ به ۲۹٬۴۸۱ در یک روز) و کمبود اطلاعات شفاف درباره بازدهی، ممکن است برای سرمایه‌گذاران محتاط‌تر نگران‌کننده باشد. صندوق‌های بیدار و نارنج به دلیل جدید بودن، هنوز اطلاعات کافی برای ارزیابی دقیق ندارند، که ممکن است برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار ریسک بیشتری به همراه داشته باشد.

راهنمای خرید صندوق های اهرمی

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی، به‌ویژه صندوق اهرمی کاریزما، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب کارگزاری معتبر: برای خرید صندوق اهرمی کاریزما، می‌توانید از سایت رسمی کارگزاری کاریزما یا سامانه سرمایه‌گذاری آن‌ها استفاده کنید. همچنین، این صندوق قابل معامله از طریق سامانه‌های کارگزاری‌ها با نماد “اهرم” است.
2. دریافت کد بورسی: از طریق سامانه سجام (سجام) ثبت‌نام کنید.
3. انتخاب نوع واحد سرمایه‌گذاری: واحدهای عادی از طریق سایت صندوق خریداری کنید، مناسب برای ریسک کمتر و واحدهای ممتاز از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری در بورس خریداری کنید، مناسب برای بازدهی بالاتر.
4. ارزیابی ریسک: سطح ریسک‌پذیری خود را بررسی کنید و با مشاوران مالی مشورت کنید.
5. پیگیری عملکرد: از سایت صندوق و سایت کدال و فیپیران می‌توان برای بررسی بازدهی و اخبار صندوق‌ها استفاده کرد.

نکات مهم قبل از سرمایه‌گذاری در صندوق اهرمی

• تحلیل بازار: صندوق‌های اهرمی در بازارهای صعودی عملکرد بهتری دارند. وضعیت بازار را بررسی کنید.
• تنوع‌بخشی: برای کاهش ریسک، سرمایه خود را بین چند دارایی تقسیم کنید.
• بررسی تیم مدیریتی: سابقه تیم مدیریت صندوق، نقش مهمی در موفقیت دارد.
• هزینه‌ها: کارمزد ۱٫۵% سالیانه کاریزما را در نظر بگیرید، که نسبت به بازدهی بالا، معقول است.

نتیجه‌گیری

صندوق‌های اهرمی فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری آنلاین در بورس ایران فراهم می‌کنند، اما انتخاب صندوق مناسب نیازمند تحقیق دقیق است. صندوق اهرمی کاریزما با بازدهی تجمعی ۲۱۰٫۸۵%، نقدشوندگی بالا، و جایگاه قوی در بازار، گزینه‌ای برتر برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر است. در مقابل، صندوق‌هایی مانند موج فیروزه، بیدار، و نارنج، اگرچه فعال هستند، اما به دلیل اطلاعات محدود و نوسانات اخیر، ممکن است برای سرمایه‌گذاران محتاط‌تر کمتر جذاب باشند. برای سرمایه‌گذاری در صندوق اهرمی کاریزما، توصیه می‌شود از طریق کارگزاری کاریزما اقدام کنید و با مشاوران مالی مشورت کنید.