رابطه قیمت نفت و طلا در فارکس

به گزارش شهر بورس، در بازار فارکس، طلا و نفت به عنوان دارایی‌های کلیدی با نقش‌های اساسی در اقتصاد جهانی شناخته می‌شوند و معمولاً همبستگی مثبتی میان آن‌ها وجود دارد. این همبستگی تحت‌تأثیر عواملی مانند تورم، نوسانات ارزش دلار آمریکا و تحولات ژئوپولیتیکی قرار دارد. به‌طوری که در شرایط خاص ممکن است تغییر کند و حتی به حالت منفی برگردد. درک دقیق این روابط می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک‌های معاملاتی خود را به‌ویژه در کشورهایی که به شدت به نفت وابسته‌اند مانند کشورهای خاورمیانه، مدیریت کنند.

در ابتدا باید این نکته را  خاطر نشان کنیم که اگر قصد معامله و ترید طلا در فارکس را دارید، اولین و مهمترین قدم شما برای این کار انتخاب یک بروکر مناسب می باشد. با توجه به اینکه ما در ایران و در بعضی موارد تحریم هستیم باید بروکری را انتخاب نمائیم که به کاربران ایرانی خدمات مطلوبی ارائه نماید که باید با توجه به شرایط هر بروکر بهترین بروکر برای معاملات طلا در ایران را انتخاب نمائیم.

رابطه قیمت نفت و طلا در فارکس

رابطه قیمت نفت و طلا در بازارهای مالی، به ویژه در فارکس، یک موضوع جذاب و پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق و چندوجهی است. بیایید با هم با نگاهی تخصصی و در عین حال ساده‌تر به این رابطه بپردازیم.

رابطه تورمی نفت و طلا

وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، این افزایش می‌تواند به تورم منجر گردد. نفت یکی از نهاده‌های اصلی در تولید و حمل‌ونقل کالاهاست. وقتی هزینه‌های انرژی افزایش یابد، قیمت کالاها نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، طلا به عنوان یک دارایی امن و پوشش‌دهنده در برابر تورم تلقی می‌شود. بنابراین، با افزایش قیمت نفت، قیمت طلا نیز افزایش می یابد.

رابطه نسبی طلا و نفت

قیمت‌های طلا و نفت به عنوان شاخص‌های سلامت اقتصاد جهانی عمل می‌کنند. در زمان‌های عدم‌اطمینان اقتصادی یا تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت طلا به عنوان یک دارایی امن روی می‌آورند. در این شرایط، قیمت طلا ممکن است افزایش یابد، در حالی که قیمت نفت نیز تحت‌تاثیر این وضعیت قرار دارد.

 همبستگی طلا و نفت در فارکس و تاثیر روی ارز

قیمت نفت خام به دلار آمریکا تعریف می‌شود. بنابراین، هرگونه تغییر در ارزش دلار تأثیر مستقیمی بر قیمت نفت دارد و این امر می‌تواند به نوبه خود بر قیمت طلا اثر بگذارد. به‌ویژه در کشورهایی که ذخایر نفتی قابل توجهی دارند، این تأثیر می‌تواند بسیار محسوس باشد.

عرضه و تقاضا

در حالی که قیمت طلا تحت‌تاثیر احساسات بازار و انتظارات تورمی قرار دارد، قیمت نفت بیشتر تحت‌تاثیر تعادل بین عرضه و تقاضا است. هر گونه تغییر در عرضه یا تقاضا برای نفت می‌تواند به سرعت بر قیمت آن تأثیر بگذارد. با این وجود، هر دو دارایی به انتظارات رشد اقتصادی بلندمدت وابسته‌اند.

نفت چگونه بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد؟

نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در جهان، تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا دارد. افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند قیمت کالاها و خدمات را بالا ببرد، و در نتیجه سرمایه‌گذاران به سمت طلا به عنوان یک دارایی امن و پوششی در برابر تورم گرایش پیدا می‌کنند. به همین دلیل، هنگامی که قیمت نفت در حال افزایش است، شاهد افزایش قیمت طلا نیز هستیم، زیرا سرمایه‌گذاران نگران قدرت خرید خود و تأثیرات منفی تورم بر ارزش دارایی‌هایشان هستند.

علاوه بر این، قیمت نفت به دلار آمریکا وابسته است و تغییرات در ارزش دلار نیز بر قیمت نفت و به تبع آن بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد. اگر دلار ضعیف شود، قیمت نفت به دلیل افزایش تقاضا برای خرید نفت با قیمت‌های بالاتر افزایش می‌یابد. این امر ممکن است موجب افزایش قیمت طلا شود، زیرا طلا به عنوان یک دارایی بین‌المللی به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین، تعامل بین قیمت نفت و طلا نه‌تنها تحت تأثیر عوامل اقتصادی است، بلکه به تغییرات ارز و انتظارات بازار نیز وابسته است.

چگونگی رابطه نفت و طلا در فارکس

رابطه بین قیمت نفت و طلا یک موضوع پیچیده است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی، شرایط بازار و رویدادهای سیاسی قرار دارد. نسبت طلا به نفت، که با تقسیم قیمت یک اونس طلا بر قیمت یک بشکه نفت محاسبه می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده ارزش نسبی این دو کالا باشد. اگر این نسبت بالا برود، نشان‌دهنده کاهش قیمت نفت به خاطر کمبود تقاضا یا زیاد بودن عرضه است، در حالی که قیمت طلا ممکن است به دلیل جستجوی سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن‌تر افزایش یابد.

به‌طور کلی، قیمت نفت و طلا تمایل به همبستگی مثبت دارند و معمولاً در پاسخ به فشارهای اقتصادی مانند تغییرات دلار، تورم یا نرخ بهره در یک جهت حرکت می‌کنند. در حالی که نفت به سرعت تحت تأثیر نوسانات عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد، طلا به عنوان یک دارایی با ثبات‌تر، پاسخ کمتری به فشارهای بازار دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از نسبت طلا به نفت به عنوان ابزاری برای ارزیابی تغییرات در ارزش نسبی این دو کالا استفاده کنند و بر اساس آن تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند. در نهایت، درک این رابطه و تحرکات آن می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در بازار فارکس و معاملات خود در طلا و نفت و یا ارزها بهتر عمل کنند.

عوامل مؤثر بر همبستگی طلا و نفت در فارکس

۱. پوشش تورمی: طلا و نفت به‌عنوان دارایی‌های امن در برابر تورم عمل می‌کنند، به طوری که افزایش قیمت نفت هزینه تولید را بالا برده و تقاضا برای طلا را افزایش می‌دهد.

۲. ارزش دلار: کاهش ارزش دلار باعث افزایش قیمت نفت و طلا می‌شود، در حالی که تقویت دلار به کاهش قیمت آن‌ها منجر می‌گردد.

۳. سلامت اقتصادی جهانی: در دوران رونق اقتصادی تقاضای نفت افزایش می‌یابد و قیمت طلا کاهش می‌یابد، در حالی که در بحران‌ها، سرمایه‌گذاران به طلا روی آورده و قیمت آن افزایش می‌یابد.

۴. سفته بازی و احساسات بازار: واکنش سرمایه‌گذاران به رویدادهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌تواند نوسانات قیمتی در هر دو بازار ایجاد کند و بر همبستگی آن‌ها تأثیر بگذارد

درک دقیق همبستگی طلا و نفت در فارکس

برای درک دقیق همبستگی طلا و نفت در فارکس، لازم است که هر یک از این کالاها را به‌طور جداگانه و موردی بررسی کنیم، زیرا هر کدام تحت تأثیر عوامل خاص خود قرار دارند.

قیمت نفت
یکی از جالب‌ترین مثال‌ها در نوسانات قیمت نفت، دوره‌ای است که از اواسط سال 2014 تا اوایل سال 2016 رخ داد. در این مدت، قیمت نفت از 110 دلار به حدود 27 دلار در هر بشکه کاهش یافت. این افت شدید به دلایل متعددی نسبت داده می‌شود. از جمله لغو تحریم‌های آمریکا که به برخی کشورها اجازه می‌داد تا با مقادیر بیشتری نفت وارد بازار کنند و همچنین نگرانی‌های فزاینده در مورد تغییرات آب‌وهوایی که تولیدکنندگان را وادار به افزایش تولید کرد. این تغییرات نه تنها عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه تنش‌های ژئوپلیتیکی و چشم‌انداز اقتصاد جهانی نیز نقش مهمی در نوسانات قیمت نفت ایفا می‌کنند.

قیمت طلا
در مقایسه با نفت، قیمت طلا تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نرخ بهره واقعی، ارزش دلار آمریکا، استرس‌های مالی و بی‌ثباتی‌های سیاسی اشاره کرد. به عنوان مثال، در زمان افزایش نرخ تورم، سرمایه‌گذاران معمولاً به خرید طلا روی می‌آورند تا ارزش ثروت خود را حفظ کنند. همچنین، تغییرات در نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند به‌طور مستقیم بر تقاضا برای طلا تأثیر بگذارد و به این ترتیب نقش آن به‌عنوان یک دارایی تثبیت‌کننده را تقویت کند.